В глубине густых лесов стоит древний город Ллорис, основанный много веков назад эльфами. Однако, люди захватили его, и теперь Ллорисом управляет жестокий шериф, который обогащается за счет его обитателей. Постоянно увеличивая налоги, он оставляет людей в бедности и голоде, лишая их жилья и средств к существованию. Всякий, кто решается выступить против, подвергается изгнанию и мучениям. В городе зрееет восстание, и отчаявшиеся жители решают призвать на помощь эльфов-отшельников, надеясь на их волшебство. Однако, эльфы, избегавшие контактов с людьми последние двести лет, не торопятся доверять и стремятся сохранить свой хрупкий покой.
