В 1895 году в Нижнем Новгороде, где жители в ожидании важнейшего торгового события — ежегодной ярмарки, происходит шокирующее событие, нарушающее их спокойствие. Убит самый влиятельный человек города, глава губернского дворянства, Нефедьев. Взяться за расследование этого громкого преступления решает опытный сотрудник нижегородского сыскного отдела Алексей Лыков. Следуя по следам преступника, он сталкивается с силами, которые бросают вызов его представлениям о добре и зле. Чтобы одолеть этот вызов, Лыков рискует всем, что ему дорого: любовью, честью и даже собственной жизнью.