Маршал Василевский организует важное заседание в штабе Красной Армии, подчеркивая необходимость уничтожения японского химического предприятия в Маньчжурии, чтобы предотвратить катастрофу с опасными арсеналами. На удалённую дальневосточную станцию прибывает поезд с военными, в составе которого находится разведывательный отряд. Его задача — обнаружить местоположение завода. Среди этих бойцов выделяются сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, бывший студент института восточных языков. Для сбора информации разведчикам предстоит отправиться в Харбин и наладить контакт с советским агентом Рыбаком. К группе присоединяется опытный агент Иван Журавлёв, которому предстоит столкнуться с давним врагом — генералом Исимурой, ответственным за гибель его семьи десять лет назад. Исимура руководит заводом и концлагерем, где проводятся смертельные испытания на людях. Журавлёв вступает в ожесточённое противостояние с Исимурой, поскольку тот угрожает детонировать схроны химического оружия, размещённые под заводом.
