Из Москвы прибывает новый руководитель музыкальной школы в якутском городе — русский мужчина, готовый внедрить свои методы управления. Своим нововведениями он быстро сталкивается с сопротивлением со стороны Марты Григорьевны, которая ведёт детский хор. В это время перемены в стране заставляют народ саха переосмысливать свою культурную идентичность. Конфликт между представителями разных культур перерастает в мистическое единение, сближая директора и его недавнюю оппонентку. Теперь Марте Григорьевне предстоит сделать выбор между сохранением тайн прошлого и новой любовью, сулящей надежду на лучшее будущее.
